하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.

▲ 하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후 약 2년 6개월만에 발행되는 미 달러화 공모 채권이다.

발행 채권은 미 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로 만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55％를 가산한 1.25％이다.

발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 홍콩상하이은행(HSBC), 주식회사미쓰비시UFG파이낸셜 그룹(MUFG), 스탠다드차타드가 공동주관하였으며 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S＆P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여받았다.

또한 이번 ESG채권은 전 세계적인 인플레이션 우려 및 미 연준의 양적완화 축소 가능성 등 금융 시장 불확실성 속에서도 2년 만에 미 달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG 채권에 대한 높은 관심으로 흥행에 성공했다.

하나은행 관계자는 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약 계층 지원 사업 등 채권 발행 취지에 맞게 사용될 계획”이라며 “향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다”고 밝혔다.

한편 하나은행은 지난 1월 아시아계 시중 은행 최초로 5억 유로 규모의 외화 소셜커버드본드를 발행한 바 있으며 하나금융그룹은 ▲2030년까지 ESG금융 총 60조 원 추진 ▲2050년까지 탄소 배출, 석탄 PF전면 ZERO화 ▲ESG경영 실천을 위한 3대 핵심 전략과 9대 핵심 과제 선정 ▲이사회 내 ESG전담기구 ‘지속가능경영위원회’ 신설 등을 발표하는 등 ESG금융을 적극적으로 추진하고 있다.