공유 통신 인프라를 독립적으로 소유·운영·개발하는 세계 최대 기업 가운데 하나인 IHS 홀딩이 보통주 2250만주에 대한 신규 공모를 개시했다고 4일 발표했다.

▲ (사진) IHS 홀딩, IPO개시

총 주식 중 1800만주는 IHS 타워즈가, 450만주는 특정 매각 주주가 제공한다.

주간사는 IHS 타워즈가 제공하는 최대 270만주와 매각 주주가 제공하는 최대 67만5000주를 최초 공모 가격으로 추가 매수할 수 있는 30일 옵션을 갖는다. 초기 공모 가격은 현재 주당 21.00달러에서 24.00달러 사이로 예상된다. IHS 타워즈는 종목 코드 ‘IHS’로 뉴욕증권거래소에 보통주를 상장할 수 있는 승인을 받았다.

이번 공모의 대표 주간사는 골드만삭스앤코, JP모건증권 및 시티그룹 글로벌 마켓이 맡았다. 또 RBC캐피털 마켓스, 바클레이즈 캐피털 및 압사 뱅크가 공동 주간사로 나섰다. 그 밖에 코웬 앤 컴퍼니, 인베스텍 뱅크, 르네상스 증권, 퍼스트랜드 뱅크의 랜드 머천트 뱅크, 아카데미 시큐리티즈, 루프 캐피탈 마켓스, 새뮤얼 A. 라미레즈 앤 컴퍼니, 시베르트 윌리엄스 섕크 앤 코 및 타이그리스 파이낸셜 파트너즈가 공동 운영사로 참여한다.